פוליסה - נובמבר 2021

54 / 2021 נובמבר פוליסה www.polisa.news תפוקה ברוטו רווח כולל פרמיה רווח כולל פרמיה רווח כולל פרמיה רווח כולל פרמיה רווח כולל הראל 1948 57 361 -11 512 57 525 39 550 -28 מנורה מבטחים החזקות 1684.3 84.1 391.4 -16 782.7 88.7 295 28.8 215.2 -17.4 הפניקס 1537.9 67.1 316.6 7.4 546.4 41.9 410.7 22.3 264.2 -4.6 מגדל 1313.8 17.9 292.6 -42.4 500.7 40 325.3 9.9 195.2 10.2 כלל ביטוח 1292.5 -136.7 263.6 -63.8 355 27.3 464.7 15.4 209.3 -115.5 איילון 1145.7 12.9 214.1 -19 373.3 27.5 239.9 11.3 318.4 -6.9 ביטוח ישיר 956.9 51.3 258.4 -1.6 568.4 44.8 117.5 7.2 12.6 0.9 שלמה 725 5.7 357.2 -12.7 299.6 17.4 56.6 2.1 11.6 -1.1 הכשרה 673.2 -4.6 187.8 -5.1 258.2 1.8 131.5 2.4 95.7 -3.7 שומרה 462.5 36.4 147.5 -2.9 251.1 26.7 53.7 7.4 10.2 5.2 AIG 436.6 1.7 98.2 -16.1 195.9 23.9 83.3 1.2 59.2 -7.3 ביטוח חקלאי 306.3 12.4 50.6 -2.5 83.5 12.8 109 6.1 63.2 -4 שירביט 247.9 6.2 85.6 -6.4 104.6 12.1 45.9 0.8 11.7 -0.3 ווישור 107.8 -2.5 79.5 -3.2 28.2 0.8 0 0 0 0 ליברה 84.7 3 31.7 -0.7 52.1 3.6 0.9 0 0 0 סה”כ 12,460.80 175.5 2,988.30 -193.1 4,660.70 399.7 2,805.40 146.5 2,006.40 -177.6 חברה כל האלמנטר רכב חובה רכב רכוש רכוש ואחרים חבויות (במיליוני שקלים) 2020 תוצאות חברות הביטוח בתחומי האלמנטר, חציון ראשון הגדול ביותר בתפוקה או הרווחי ביותר = * ירוק חברות הביטוח הוא היה מלווה בחורף הרבה יותר נוח מזה שהיה אשתקד. את הקפיצה הגדולה ביותר בפרמיה עשה תת התחום של אחריות מקצועית (כולל אחריות דירקטורים) והתעריפים עלו בצורה משמעותית, בעיקר עקב השפעת הקורונה על התעריף. הגידול המרשים בפרמיית אחריות מקצועית נובע לפיכך מהעלאה דרסטית של הפרמיות ולא עקב גידול במספר יחידות חשיפה. מצורפות שתי טבלאות המתארות את האלמנטרי בחציון: א. הטבלה המסורתית המחלקת את התחום תחומים עיקריים: רכב רכוש, רכב חובה, 4- ל רכוש ואחרים (דירות, בתי עסק, הנדסי ופוליסות אחרות) וחבויות (חבות מעבידים, צד ג, אחריות מקצועית ואחריות מוצר). חלקים 4- ב. טבלה המחלקת את האלמנטרי ל עיקריים: . ביטוחי פרט: רכב רכוש, רכב חובה ודירות 1 (מנורה מבטחים - הגדולה ביותר בתפוקת ביטוחי הפרט ואילו הפניקס הרווחית ביותר) . ביטוחים עסקיים: בתי עסק והנדסי (רכוש) 2 וכן ביטוחי חבויות הקשורים בעסק: חבות מעבידים, צד ג' וחבות מוצר (הראל החברה הגדולה ואילו הפניקס החברה הרווחית). Stand ) . אחריות מקצועית (ודירקטורים 3 : מאחר שחלק ניכר מתפוקת תת alone התחום קשור בביטוחים של גורמי צווארון לבן ורופאים ואינו קשור לפוליסה העסקית. בשנה האחרונה ניתן להבחין בגידול ניכר בחלקה של מנורה מבטחים בתת תחום זה. הראל עדיין הגדולה ביותר באחריות מקצועית ואילו הפניקס הרווחית ביותר. . אחר: אוסףשלפוליסותמתחוםרכושואחרים 4 ,1-3 וחבויות שאינן קשורות לרשום בסעיפים כגון מטענים בהעברה, נסיעות לחו"ל, תאונות אישיות וכן עוד פוליסות מיוחדות. להלן מספר נתונים על פעילות החברות: - הגדולה בביטוחי הפרט מנורה מבטחים מיליארד שקל והשניה 1.3- עם תפוקה של כ ברווחיות לאחר הפניקס (בשנה הנוכחית החברה הצליחה להגדיל חלקה ומיקומה מיליון שקל אך 187- באחריות מקצועית לכ הרווחיות עדיין קטנה יחסית). מנורה מתבססת כחברה מובילה בביטוחי הפרט וגם הרווחיות שלה טובה בהחלט ואילו באחריות מקצועית ניתן להבחין בגידול משמעותי ומעבר למקום השני (לאחר הראל). בתחום העסקי התוצאות פחות טובות והחברה פחות מרוכזת בתחום זה וניחן שעיקר ה"פוקוס" בביטוחי פרט ואחריות מקצועית. - הגדולה בביטוחים העסקיים ובאחריות הראל מיליון שקל בהתאמה). 360- ו 570( מקצועית הרווחיות בתחום העסקי אינה מזהירה (רק מיליון שקל) ואילו באחריות מקצועית 12.4 מיליון שקל 39.8 המצב טוב בהרבה (רווח של שהינו השני בטיבו לאחר הפניקס). - הרווחית ביותר הן בביטוחי הפרט הפניקס והן בביטוחים העסקיים - בביטוחי הפרט מיליון שקל ובביטוחים 228.6- הרווחים הגיעו ל מיליון שקל. ראוי לציין שגם 110.7- העסקיים ל באחריות מקצועית, הרווחיות של הפניקס מיליון 52- במקום הראשון עם רווח שקל של כ שקל. בחציון הראשון בלטה העובדה שביצועי הפניקס בשוק ההון הייתה טובה מהחברות האחרות. סיכום אנו בעיצומן של תהליכים רבים ומשתנים שעלולים להשפיע בהמשך כגון: א. האם יצאנו מהקורונה (הגל הרביעי) או שמא אנו צפויים לגלים נוספים ובלתי ידועים שעלולים להביא לירידה בהתאוששות הכלכלית? אולי סגרים נוספים? ב. האם אנו צפויים לשינויים בשער הריבית עקב עליית המחירים? האם עקום הריבית חסרת סיכון עשוי לשנות כיוון? על פי המציאות הנוכחית אנחנו עדיין רחוקים משם. ג. האם המשך ההידרדרות החיתומית של תחום רכב רכוש יגבר או שייעצר עקב תחילת השינויים התעריפיים שאירעו ברבעון השני השנה? ד. האם שוק ההון נמצא במצב אופטימלי המבשר עדכון (ירידות)? האם תהיה השפעה של עליית המחירים הצפויה ו/או עליית המדד בעקבותיו? ה. האם אנו בדרך למשבר פוליטי? התקציב עומד אמנם לעבור אך המשברים הפוליטיים עלולים להביאנו במהרה לכלכלת בחירות שתשפיע גם על הביטוח האלמנטרי. לכן, בתום שני רבעונים די מוצלחים לאלמנטארי, לא ניתן לנבא את ההמשך המגמה.